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2018年4月8日 星期日

投資組合季度檢討

  轉眼間2018年已過了超過三個月,因為事忙直至現在才做季度檢討。這三個月來,生活頗有些翻天覆地的變化,沒有甚麼時間放在研究上,所以在投資上投入的精力幾乎是近十年來最少的。香港的股市大起大落,我卻貫徹懶系投資法的原則,不動如山,卻也不失為一個機會去考驗自己在IB的固定收益投資在波動市中的表現。
  受到加息及股市回落的影響,IB的各項固定收益資產淨值比去年底很多都有所下降,但由於持續收息,現金水平上升,以淨資產計算,這個季度組合價值共下跌了0.42%(與2017年12月31日結算日比較)。而季度中的最大波幅,也只在2%-3%左右而已,不足掛齒。基本上,也驗證了懶系投資法的初衷,即不用太多時間理會下,組合在波動市中仍能保持基本穩定,並持續帶來正現金流。